Monday, September 25, 2017  17:34

EANS-Adhoc: ams AG / ams gibt die erfolgreiche Platzierung einer Wandelanleihe in Höhe von USD 350 Mio. mit 5 Jahren Laufzeit bekannt



-------------------------------------------------------------------------------- Veröffentlichung einer Insiderinformation gemäß Artikel 17 MAR durch euro adhoc mit dem Ziel einer europaweiten Verbreitung. Für den Inhalt ist der Emittent verantwortlich. --------------------------------------------------------------------------------
Finanzierung
25.09.2017

Premstätten - Premstätten, Österreich (25 September 2017) - ams AG (SIX: AMS), ein weltweit führender Anbieter von hochwertigen Sensorlösungen, gibt die erfolgreiche Platzierung von vorrangigen, unbesicherten Wandelanleihen (die "Anleihen") im Gesamtnominale von USD 350 Millionen (die "Platzierung"), mit einer Stückelung von jeweils USD 200.000 und mit einer Laufzeit bis 2022 bekannt. Die Anleihen sind grundsätzlich in 3,27 Mio. neue, nennwertlose Inhaber-Stammaktien aus dem bedingten Kapital der Gesellschaft wandelbar und stellen damit in etwa 3,9 Prozent des aktuell im Umlauf befindlichen Grundkapitals dar. Bezugsrechte bestehender Aktionäre von ams wurden ausgeschlossen.

Im Anschluss an den heutigen Bookbuilding-Prozess wurde der Kupon der Anleihen auf 0,875 Prozent per annum festgesetzt und die anfängliche Wandelprämie auf 50 Prozent über dem Referenzkurs in Höhe von 69,25 CHF, umgerechnet in USD zum aktuellen Wechselkurs, festgelegt, was einen anfänglichen Wandlungspreis von 106,91 USD bedeutet. Die Anleihen haben eine Laufzeit von 5 Jahren und werden zu 100 Prozent ihres Nennwerts ausgegeben und (sofern nicht gewandelt) zurückgezahlt. Falls nicht bereits gewandelt, zurückgezahlt oder gekauft und storniert, werden die Anleihen am 28. September 2022 zum Nennwert zurückgezahlt.

Die Begebung wird voraussichtlich am oder um den 28. September 2017 erfolgen. ams beabsichtigt innerhalb von 30 Tagen nach Begebung die Aufnahme der Anleihen zum Handel im Open Market Segment der Frankfurter Börse zu beantragen.

Der Nettoerlös der Anleihenemission wird für allgemeine Unternehmenszwecke verwendet werden.

In Übereinstimmung mit Regulation S (Category 1) des United States Securities Act von 1933 wurden die Anleihen ausschließlich institutionellen Investoren außerhalb der Vereinigten Staaten, Kanada, Australien, Japan, Südafrika und anderer Jurisdiktionen innerhalb derer das Angebot oder der Verkauf der Wertpapiere gesetzlich untersagt ist, angeboten.

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Rückfragehinweis:
Moritz M. Gmeiner
Vice President Investor Relations
Tel: +43 3136 500-31211
Fax: +43 3136 500-931211
Email: investor@ams.com

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OTS0190 2017-09-25/17:34

Autor:  APA - OTB
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