Monday, September 25, 2017  17:34

EANS-Adhoc: ams AG / ams gibt die erfolgreiche Platzierung einer Wandelanleihe in Höhe von USD 350 Mio. mit 5 Jahren Laufzeit bekannt OTB

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Veröffentlichung einer Insiderinformation gemäß Artikel 17 MAR durch euro adhoc
mit dem Ziel einer europaweiten Verbreitung. Für den Inhalt ist der Emittent
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Finanzierung
25.09.2017


Premstätten - Premstätten, Österreich (25 September 2017) - ams AG (SIX: AMS),
ein weltweit führender Anbieter von hochwertigen Sensorlösungen, gibt die
erfolgreiche Platzierung von vorrangigen, unbesicherten Wandelanleihen (die
"Anleihen") im Gesamtnominale von USD 350 Millionen (die "Platzierung"), mit
einer Stückelung von jeweils USD 200.000 und mit einer Laufzeit bis 2022
bekannt. Die Anleihen sind grundsätzlich in 3,27 Mio. neue, nennwertlose
Inhaber-Stammaktien aus dem bedingten Kapital der Gesellschaft wandelbar und
stellen damit in etwa 3,9 Prozent des aktuell im Umlauf befindlichen
Grundkapitals dar. Bezugsrechte bestehender Aktionäre von ams wurden
ausgeschlossen.

Im Anschluss an den heutigen Bookbuilding-Prozess wurde der Kupon der Anleihen
auf 0,875 Prozent per annum festgesetzt und die anfängliche Wandelprämie auf 50
Prozent über dem Referenzkurs in Höhe von 69,25 CHF, umgerechnet in USD zum
aktuellen Wechselkurs, festgelegt, was einen anfänglichen Wandlungspreis von
106,91 USD bedeutet. Die Anleihen haben eine Laufzeit von 5 Jahren und werden
zu 100 Prozent ihres Nennwerts ausgegeben und (sofern nicht gewandelt)
zurückgezahlt. Falls nicht bereits gewandelt, zurückgezahlt oder gekauft und
storniert, werden die Anleihen am 28. September 2022 zum Nennwert
zurückgezahlt.

Die Begebung wird voraussichtlich am oder um den 28. September 2017 erfolgen.
ams beabsichtigt innerhalb von 30 Tagen nach Begebung die Aufnahme der Anleihen
zum Handel im Open Market Segment der Frankfurter Börse zu beantragen.

Der Nettoerlös der Anleihenemission wird für allgemeine Unternehmenszwecke
verwendet werden.

In Übereinstimmung mit Regulation S (Category 1) des United States Securities
Act von 1933 wurden die Anleihen ausschließlich institutionellen Investoren
außerhalb der Vereinigten Staaten, Kanada, Australien, Japan, Südafrika und
anderer Jurisdiktionen innerhalb derer das Angebot oder der Verkauf der
Wertpapiere gesetzlich untersagt ist, angeboten.

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Diese Mitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen. Alle Aussagen in dieser
Mitteilung, sofern sie sich nicht auf historische Tatsachen beziehen, sind
zukunftsgerichtete Aussagen, inklusive Aussagen bezüglich künftiger
finanzieller und betrieblicher Entwicklungen und Ergebnisse sowie andere
Prognosen, die zukunftsgerichtet sind oder subjektive Einschätzungen enthalten,
einschließlich Aussagen, die Worte wie «glaubt», «schätzt», «geht davon aus»,
«erwartet», «beabsichtigt» und ähnliche Formulierungen enthalten. Solche
zukunftsgerichteten Aussagen werden auf der Grundlage von Einschätzungen,
Annahmen und Vermutungen gemacht, die der Gesellschaft im gegenwärtigen
Zeitpunkt als angemessen erscheinen. Zukunftsgerichtete Aussagen sind mit
Risiken, Unsicherheiten und Annahmen behaftet. Diese Risiken, Unsicherheiten
und Annahmen können dazu führen, dass die tatsächlich eintretenden Ereignisse,
einschließlich der tatsächlichen Geschäfts-, Ertrags- und Finanzlage der
Gesellschaft, wesentlich von der prognostizierten Lage abweichen. Alle
zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Mitteilung beruhen auf Angaben, die der
Gesellschaft bei deren Veröffentlichung vorliegen. Die Gesellschaft übernimmt
keinerlei Verpflichtung, zukunftsgerichtete Aussagen in dieser Mitteilung
aufgrund neuer Informationen, künftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen zu
aktualisieren.

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AUSTRALIA, CANADA, SOUTH AFRICA OR JAPAN, OR IN ANY OTHER JURISDICTION IN WHICH
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Rückfragehinweis:
Moritz M. Gmeiner
Vice President Investor Relations
Tel: +43 3136 500-31211
Fax: +43 3136 500-931211
Email: investor@ams.com


Ende der Mitteilung euro adhoc
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Emittent:    ams AG Tobelbader Strasse 30 A-8141 Premstaetten
Telefon:     +43 3136 500-0
FAX:         +43 3136 500-931211
Email:       investor@ams.com
WWW:         www.ams.com
ISIN:        AT0000A18XM4
Börsen:      SIX Swiss Exchange
Sprache:     Deutsch


EAX0007    2017-09-25/17:34



Autor:  euro adhoc - 
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