Monday, September 25, 2017  17:32

EANS Adhoc: ams AG (deutsch)



EANS-Adhoc: ams AG / ams gibt die erfolgreiche Platzierung einer Wandelanleihe
in Höhe von USD 350 Mio. mit 5 Jahren Laufzeit bekannt

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Veröffentlichung einer Insiderinformation gem€? Artikel 17 MAR durch euro
adhoc mit dem Ziel einer europaweiten Verbreitung. FÌr den Inhalt ist der
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Finanzierung
25.09.2017

Premst€tten - Premst€tten, -sterreich (25 September 2017) - ams AG (SIX: AMS),
ein weltweit fÌhrender Anbieter von hochwertigen Sensorlösungen, gibt die
erfolgreiche Platzierung von vorrangigen, unbesicherten Wandelanleihen (die
"Anleihen") im Gesamtnominale von USD 350 Millionen (die "Platzierung"), mit
einer StÌckelung von jeweils USD 200.000 und mit einer Laufzeit bis 2022
bekannt. Die Anleihen sind grunds€tzlich in 3,27 Mio. neue, nennwertlose
Inhaber-Stammaktien aus dem bedingten Kapital der Gesellschaft wandelbar und
stellen damit in etwa 3,9 Prozent des aktuell im Umlauf befindlichen
Grundkapitals dar. Bezugsrechte bestehender Aktion€re von ams wurden
ausgeschlossen.

Im Anschluss an den heutigen Bookbuilding-Prozess wurde der Kupon der Anleihen
auf 0,875 Prozent per annum festgesetzt und die anf€ngliche Wandelpr€mie auf 50
Prozent Ìber dem Referenzkurs in Höhe von 69,25 CHF, umgerechnet in USD zum
aktuellen Wechselkurs, festgelegt, was einen anf€nglichen Wandlungspreis von
106,91 USD bedeutet. Die Anleihen haben eine Laufzeit von 5 Jahren und werden zu
100 Prozent ihres Nennwerts ausgegeben und (sofern nicht gewandelt)
zurÌckgezahlt. Falls nicht bereits gewandelt, zurÌckgezahlt oder gekauft und
storniert, werden die Anleihen am 28. September 2022 zum Nennwert zurÌckgezahlt.

Die Begebung wird voraussichtlich am oder um den 28. September 2017 erfolgen.
ams beabsichtigt innerhalb von 30 Tagen nach Begebung die Aufnahme der Anleihen
zum Handel im Open Market Segment der Frankfurter Börse zu beantragen.

Der Nettoerlös der Anleihenemission wird fÌr allgemeine Unternehmenszwecke
verwendet werden.

In ?bereinstimmung mit Regulation S (Category 1) des United States Securities
Act von 1933 wurden die Anleihen ausschlie?lich institutionellen Investoren
au?erhalb der Vereinigten Staaten, Kanada, Australien, Japan, SÌdafrika und
anderer Jurisdiktionen innerhalb derer das Angebot oder der Verkauf der
Wertpapiere gesetzlich untersagt ist, angeboten.


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Diese Mitteilung enth€lt zukunftsgerichtete Aussagen. Alle Aussagen in dieser
Mitteilung, sofern sie sich nicht auf historische Tatsachen beziehen, sind
zukunftsgerichtete Aussagen, inklusive Aussagen bezÌglich kÌnftiger finanzieller
und betrieblicher Entwicklungen und Ergebnisse sowie andere Prognosen, die
zukunftsgerichtet sind oder subjektive Einsch€tzungen enthalten, einschlie?lich
Aussagen, die Worte wie «glaubt», «sch€tzt», «geht davon aus», «erwartet»,
«beabsichtigt» und €hnliche Formulierungen enthalten. Solche zukunftsgerichteten
Aussagen werden auf der Grundlage von Einsch€tzungen, Annahmen und Vermutungen
gemacht, die der Gesellschaft im gegenw€rtigen Zeitpunkt als angemessen
erscheinen. Zukunftsgerichtete Aussagen sind mit Risiken, Unsicherheiten und
Annahmen behaftet. Diese Risiken, Unsicherheiten und Annahmen können dazu
fÌhren, dass die tats€chlich eintretenden Ereignisse, einschlie?lich der
tats€chlichen Gesch€fts-, Ertrags- und Finanzlage der Gesellschaft, wesentlich
von der prognostizierten Lage abweichen. Alle zukunftsgerichteten Aussagen in
dieser Mitteilung beruhen auf Angaben, die der Gesellschaft bei deren
Veröffentlichung vorliegen. Die Gesellschaft Ìbernimmt keinerlei Verpflichtung,
zukunftsgerichtete Aussagen in dieser Mitteilung aufgrund neuer Informationen,
kÌnftiger Ereignisse oder aus anderen GrÌnden zu aktualisieren.


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AUSTRALIA, CANADA, SOUTH AFRICA OR JAPAN, OR IN ANY OTHER JURISDICTION IN WHICH
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RÌckfragehinweis:
Moritz M. Gmeiner
Vice President Investor Relations
Tel: +43 3136 500-31211
Fax: +43 3136 500-931211
Email: investor@ams.com

Ende der Mitteilung euro adhoc
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