Monday, September 25, 2017  07:58

ams AG zapft Kapitalmarkt mit einer 350 Mio. US-Dollar-Anleihe an / Gesamtnennbetrag 350 Mio. Dollar (293 Mio. Euro) - Fünf Jahre Laufzeit - Kupon zwischen 0,625 und 1,125 Prozent - Preisfestsetzung noch heute



Der börsennotierte steirische Halbleiterproduzent ams AG (früher: austriamicrosystems) wird wie angekündigt den Kapitalmarkt anzapfen. Beschlossen wurde die Ausgabe einer vorrangigen, unbesicherten Wandelanleihe im Nominale von 350 Mio. US-Dollar (293 Mio. Euro) mit einer Laufzeit bis 2022, teilte ams am Montag mit. Der Erlös soll für allgemeine Unternehmenszwecke verwendet werden.

Die Anleihen werden ausschließlich institutionellen Investoren außerhalb der USA und anderen Jurisdiktionen angeboten. Die Stückelung wurde mit je 200.000 US-Dollar festgelegt. Die Anleihen sind grundsätzlich auf Basis des bedingten Kapitals der Gesellschaft in neue, nennwertlose Inhaber-Stammaktien wandelbar. Die Bezugsrechte bestehender ams-Aktionäre wurden ausgeschlossen.

Der Kupon der Anleihen wird zwischen 0,625 Prozent und 1,125 Prozent per annum liegen und halbjährlich nachschüssig zahlbar sein. Die Wandelprämie wird, umgerechnet in US-Dollar zum aktuellen Wechselkurs, zwischen 47,5 Prozent und 52,5 Prozent über dem Referenzkurs, der dem volumengewichteten Durchschnittskurs der Aktien auf der SIX Swiss Exchange zwischen Vermarktungsbeginn und der Preissetzung der Platzierung entspricht, liegen.

Die Preissetzung wird voraussichtlich im Verlaufe des heutigen Tages im Anschluss an ein beschleunigtes Bookbuilding-Verfahren vollzogen, die Begebung wird voraussichtlich am oder um den 28. September 2017 erfolgen.

ams ist berechtigt, die Wandelanleihe entsprechend den Anleihebedingungen zum Nennwert (zuzüglich Stückzinsen) zurückzuzahlen, sofern weniger als 20 Prozent des ursprünglichen Gesamtnennwerts ausstehen.

ggr/itz



Autor:  APA - APA/ggr/itz
Copyright APA. Alle Rechte vorbehalten. Weiterverbreitung, Wiederveröffentlichung oder dauerhafte Speicherung ohne ausdrückliche vorherige Zustimmung von APA ist nicht gestattet.

Technology and data provided by . News Copyright . All rights reserved.
Please pay attention to the terms and conditions.